在南洋的第一晚，宿于一家客栈，窗外月色如洗，包拯坐于灯下，手中把玩着一个小小的罗盘，眉头紧锁。展昭坐在一旁，正饮水，见状不禁问道：“大人为何眉头深锁，是否有何线索？”
包拯抬头，目光如炬：“展昭，此案并非表面之简单，那些失踪的女子并不仅仅是失踪，背后似乎隐藏着更深的秘密。”他的声音低沉，有着稳重之感。
公孙策见他如此，微微一笑：“包大人，你要相信这世上总有正义最终会战胜邪恶。南洋的邪术虽厉，但我们将用最明了的道理去破解它。”
“我听闻被害者的身材纤细，肌肤如雪，都是镇上的美丽女子。”马汉说道，眼中似有闪烁的光芒。“如果这些邪术真是为了夺人之美，那么这一切都将变得更加复杂。”
王朝手指摩挲着腰间的剑鞘，眼神坚定：“不管是什么邪术，若是敢在我面前作恶，我定会让其付出代价！”
一行人第二日便开始在镇上调查，在街头巷尾寻问线索。镇上的老百姓对这种神秘失踪现象多有忌惮，谁也不敢轻易谈论，唯有稍微年长的老妇含糊地提到：“听说那些幻术竟是由南海之女所施，借助月光之力，将人迷惑，令其失去自我，最终消失无踪。”
包拯心中一动，暗自思量：“南海之女，或许是一种传说，但这却是个重要的线索。”随后，他提议去拜访一位云游四海的老道士，或许能从他那里得知一些消息。
在道士的茅屋中，白发苍苍的老道士一言不发，半坐而立，眉头微皱，终于缓缓开口：“南洋十大邪术乃是古时修者所创，其中一秘术名为‘月华惑’，以月光幻影迷人心智，夺人魂魄。”
听到此言，包拯顿时感到一阵寒意：“那这些失踪的女子，是否可能是被施了此术而无法反抗，最终被劫走？”
老道士点了点头：“但若要破解此术，必须在月圆之夜，通过某种特殊媒介与其施术者相对抗，这是一场极为危险的斗争。”
深思之下，包拯决定在下一个月圆之夜，即便凶险也要与展昭他们共同前往南洋的禁